Movimientos de comisión
Generación
Existen tres maneras en las que se pueden crear movimientos de comisión: al registrar un documento de venta, si se han configurado tarifas de comisión directa, manualmente desde los históricos de venta, para actualizar las comisiones directas de documentos ya registrados, y al lanzar el proceso de generación de comisiones para un periodo/objetivos de venta.
Registro de docs. de venta
Cuando en Business Central se registra cualquier factura o abono de venta, iDynamics Commissions generará un movimiento de comisión por cada vendedor al que correspondan comisiones directas para el documento, junto a movimientos detallando cada una de las líneas del documento original de las que se ha obtenido una comisión.
Se puede previsualizar los movimientos de comisión que generará un documento de ventas usando la acción Vista previa de registro estándar de Business Central.
Desde histórico de ventas
En los listados de histórico de facturas de venta e histórico de abonos de venta, así como dentro de las fichas de ambos documentos, contamos con la acción de Actualizar comisiones/estadísticas... Esta acción nos permite generar movimientos de comisión para documentos para los que no se hubieran creado previamente, por ejemplo por haberse registrado antes de instalar la aplicación, o antes de configurar las tarifas de comisión correspondientes.
Esta acción, además, permite regenerar las comisiones ya generadas, si se hubiera modificado la configuración de las tarifas de comisión.
Nota: no se pueden regenerar comisiones para facturas cuyos movimientos de comisión ya hayan sido liquidados total o parcialmente, o se encuentren en proceso de ser liquidados. En el primer caso siempre sería posible modificar el importe de las comisiones existentes de manera manual, y en el segundo bastaría con eliminar el movimiento de comisión del documento de liquidación o de la factura de compra a la que se haya asignado.
Al registrar un periodo de comisiones
Si se han configurado objetivos de venta para un periodo, en el momento de ejecutar la acción de Generar comisiones... se crearán los movimientos correspondientes a las comisiones obtenidas por cada vendedor.
Puede obtener más información sobre como configurar los objetivos de venta y generar sus comisiones en el documento de Comisiones por objetivo de venta.
Movimientos
Se puede acceder a la tabla de movimientos de comisión a través del buscador de Business Central, o usando la acción Navegar > Comisiones > Movimientos de comisión del listado de vendedores.
Se generará un movimiento de comisión por cada vendedor que obtenga comisiones de un documento de venta, así como por cada objetivo de venta de un periodo que se haya conseguido. El movimiento contiene información sobre la factura/objetivo original, el importe de comisión pendiente de liquidar, la fecha en la que se liquidó (si corresponde) y el documento con el que se hizo, entre otros.
Pausar comisiones
Una o varias comisiones se pueden poner en pausa mediante la acción Proceso > Pausar... Las acciones que se encuentren en este estado no podrán ser añadidas a documentos de compra o liquidación, y por tanto no podrán ser liquidadas.
Esta acción resulta útil en caso de que una comisión, por el motivo que sea, necesita ser revisada, y se desea prevenir que pueda ser liquidada por error, sea manualmente o de manera automática.
Esta acción mostrará un diálogo en el que introducir un breve comentario especificando por qué se han pausado las comisiones. Tras confirmar dicho diálogo, se creará una línea de movimiento detallado de comisión con este comentario y el estado de pausa.
Una vez la comisión haya sido revisada puede reactivarse usando la acción Proceso > Continuar, que reemplaza a la acción de Pausa en movimientos que se encuentren ya pausados, y que eliminará el movimiento detallado correspondiente a la pausa.
Cancelar comisiones
Una o varias comisiones se pueden cancelar por completo utilizando la acción Proceso > Cancelar.... Esta acción creará un movimiento detallado de cancelación por el importe total de la comisión, y dará el movimiento por cerrado sin necesidad de generar ninguna liquidación.
Reasignar importes
Seleccionando un movimiento de comisión, usando la acción Proceso > Reasignar importes de comisiones... se puede reasignar el importe del movimiento seleccionado a otro vendedor.
Se puede reasignar todo el importe de la comisión o sólo parte de él.
La reasignación de importes crea un movimiento detallado de ajuste en el movimiento de comisión seleccionada, y crea un movimiento de comisión para el nuevo vendedor/factura/objetivo (si no existía ya) junto a un movimiento detallado con el importe reasignado.
Nota: es importante tener en cuenta que esta reasignación no va a alterar las estadísticas de venta asociadas a ambos vendedores (cuando se lancen informes, los importes de la venta seguirán asignados al vendedor original).
Movimientos detallados
Desde la acción Movimientos detallados del listado de movimientos de comisión, podemos acceder al detalle de comisiones generadas por el documento u objetivo de ventas de origen, además de los movimientos de liquidación, si existieran.
Los movimientos detallados nos permiten consultar las comisiones generadas por línea de venta, incluyendo información sobre el importe base sobre el que se calculó la comisión, el % de comisión aplicado, el importe fijo de comisión que pudiera haber y, en el caso de comisiones directas, los datos de la lína de origen de venta y si la comisión se generó como vendedor principal, adicional, o jefe.
Los movimientos detallados de comisión, excepto los que corresponden a liquidaciones, pausa o cancelación, heredan las dimensiones de la línea del documento de origen (la factura o abono de venta, o el objetivo de ventas), pudiendo filtrarse por ellas.
Editar importes
En tanto que la comisión no haya sido cancelada, es posible editar los importes de comisión de un movimiento detallado, usando la acción de Editar... Esto permite editar tanto el porcentaje de comisión como el importe fijo, e indicar un motivo.
En caso de modificarse los importes de un movimiento detallado, se marcará el campo Modificado del movimiento, y se almacenarán los valores originales en los campos Importe original de comisión fija y % de comisión original. Aunque ocultos por omisión, estos campos pueden añadirse a la lista de movimientos detallados.
Si la comisión ya estaba totalmente liquidada y, al editar uno de sus movimientos detallados, vuelve a tener un importe pendiente de liquidar, se reabrirá y pasara a estar en estado Parcialmente liquidada.
Si la comisión estaba parcialmente liquidada y, tras editar el importe, no queda ningún importe pendiente de liquidar, pasará a estar cerrada y en estado Liquidada.
Si, tras modificar un movimiento detallado, vuelve a modificarse y restaurarse los valores originales de comisión, se desmarcará la marca de Modificado.
Notas:
- No se pueden dejar a cero todas las comisiones detalladas de un movimiento de comisión. Para cancelar una comisión, utilice la acción de cancelar disponible en el movimiento (no detallado) de comisión.
- La edición estará deshabilitada si el movimiento de comisión se encuentra asignado a algún documento de liquidación (no registrado) o factura de compra.
Crear movimientos detallados
Desde el listado de movimientos detallados de comisión contamos con la acción de Nuevo..., que nos permite crear movimientos detallados que ajusten el importe total del movimiento de comisión.
Si, por ejemplo, se decide que un vendedor debería recibir un importe extra de comisión asociado a una factura de venta, esto permitiría asignar dicho importe de comisión sin vincularlo a ninguna línea en concreta.
De la misma manera, se podrían crear líneas negativas de penalización, que restaran comisión a todo el documento u objetivo de ventas.
Al igual que la opción de Editar importes, no es posible dejar a cero un movimiento de comisión creando un mov. detallado, ni se pueden crear nuevas líneas si el movimiento se encuentra actualmente asignado a un documento de liquidación o factura de compra.
La acción Eliminar... de la lista de movimientos detallados sólo permite eliminar registros de este tipo.