Importar estadísticas de ventas

Descripción

Si está migrando desde otro sistema y no están disponibles en Business Central todas las ventas del período actual, o si desea realizar ajustes en las estadísticas generadas por la aplicación, el diario de importación de estadísticas le permite agregar o eliminar importes en las estadísticas generadas por la aplicación, que se utilizarán en los informes de ventas y al calcular las comisiones para los objetivos de ventas.

Se puede acceder al diario desde el menú Comisiones > Importación de datos, o buscando Diario de importación de estadísticas de ventas en Business Central.

Campos disponibles

Puede importar importes acumulados para un vendedor/fecha o dividirlos entre diferentes grupos de productos o incluso productos/recursos/cuentas contables específicos. Ser más o menos específico es totalmente opcional y determinará qué objetivos de ventas incluyen las estadísticas de ventas, así como también cómo se registran las ventas para el vendedor.

• Nº documento. Debe agregar un identificador para las estadísticas importadas. No necesariamente tiene que estar vinculado a un documento externo real (por ejemplo, puede crear un código para todas las ventas de sillas en mayo).
• Existen estadísticas de ventas. Este campo le indica si ya existen estadísticas para la combinación Nº documento/Cód. vendedor. Si existen, los importes especificados en el diario se agregarán a las estadísticas de ventas importadas existentes.
• Fecha registro. La fecha en que se considerará ingresado y cobrado dicho importe.
• Nº cliente Opcional. Puede asignar un cliente a la estadística de ventas. Esto puede ser útil si desea vincular el importe a un cliente para que se muestre en las estadísticas del cliente y/o si está definiendo objetivos de ventas basados en el cliente. Tenga en cuenta que puede asignar el Grupo de comisiones de clientes e ignorar este campo.
• Cód. vendedor. El vendedor para el que está importando el importe de ventas.
• Importe ventas (DL). El importe de ventas importado.
• Margen (DL). Opcional. Esto puede ser útil para que las estadísticas de margen se calculen correctamente para el vendedor, o si establece objetivos de ventas en función del margen logrado (si es cero, la cantidad total se tratará como margen).
• Grupo de comisiones. Opcional. Puede especificar que este importe pertenezca a un grupo de comisión específico para que se muestre/utilice en las estadísticas y objetivos de ventas.
• Tipo línea. Opcional. Si es necesario, puede importar importes para un producto, recurso o cuenta contable específico...
• No. Si se ha especificado un tipo de línea, indica el elemento específico para el que se importan las estadísticas.
• Descripción. Opcional. Una descripción de las estadísticas de ventas importadas.
• Cantidad (base). Opcional. Útil si desea obtener estadísticas o establecer objetivos en función de la cantidad vendida.
• Cód. de equipo. Opcional. Se rellenará automáticamente con el equipo de ventas predeterminado asignado al vendedor, pero se puede modificar para asignar la cantidad a un equipo diferente.
• Grupo comisión vendedor. Opcional. Se rellenará automáticamente con el grupo de comisión asignado al vendedor, pero se puede cambiar.
• Grupo comisión cliente. Opcional. Se rellenará automáticamente si selecciona un cliente, pero puede asignarse manualmente incluso si no se ha seleccionado ningún cliente, de modo que pueda importar importes de ventas para una combinación específica de vendedor/grupo cliente.

Registro

Una vez que todos los datos que desea importar se hayan cargado en el diario, puede usar la acción Registrar para hacer efectivos los importes. Las estadísticas aparecerán en la lista estadísticas de ventas como un documento de tipo "Manual" y se tendrán en cuenta en los informes y objetivos de ventas.

Desde la lista de estadísticas de ventas, se pueden eliminar las estadísticas importadas de tipo Manual y se pueden hacer ajustes importando nuevas estadísticas usando la misma combinación de Nº documento/Cód. vendedor.