Uso - Comisiones de venta
Una vez configurada la funcionalidad y creadas las tarifas de comisiones, las comisiones se generarán automáticamente al registrar facturas y abonos de venta. Las únicas tareas a realizar en el día a día serán la consulta de comisiones y la liquidación de las comisiones acumuladas por cada vendedor.
Movimientos de comisión
El registro de una factura o de un abono de venta lleva asociado la creación de uno o más movimientos de comisión. Siempre se crea un movimiento de comisión asociado al total de la factura.
Pongamos por ejemplo una factura de venta del cliente 10000 GDE Distribución S.A. El vendedor asignado al cliente es "AB" (Antonio Bermejo). Los productos son 20500 , 40000 y 50000 . La fecha de la factura es 05/09/2019. Y el criterio de cálculo de la comisión es "Valor específico".
Las tarifas de comisión definidas son:
Teniendo en cuenta todas las variables que concurren, las tarifas de comisión a aplicar serían:
Para el producto 50000 existe una tarifa para ese cliente y proveedor, por lo tanto es la más específica. Para el producto 40000 existe una tarifa para el vendedor que aplica a todos los clientes, y es la más especifica en este caso.
Si hubiera existido una tarifa para todos los clientes y el vendedor particular, y otra para todos los vendedores y el cliente particular, la prioridad hubiera dependido del orden seleccionado en la configuración general de comisiones.
Además, en este caso el vendedor AB tiene un jefe de equipo en su ficha de vendedor (EV), y el sistema buscará si a dicho jefe de equipo se le debe asignar una tarifa de comisión para la venta realizada. (la tarifa a aplicar al jefe debe tener la marca de Comisión indirecta).
En este ejemplo, se encuentra una tarifa de comisión "indirecta", para el jefe de equipo AB, para Todos los clientes y el producto 50000.
El resultado de la aplicación de la función de Comisiones de venta es la creación de los movimientos de comisión. En este caso se genera un registro por cada combinación distinta de Número de documento + Cliente + Vendedor.
De cada movimiento de comisión, se generan tantos movimiento de Detalle de mov. comisión como líneas del pedido de tipo producto, a las que se le haya aplicado una tarifa de comisión, existan.
El detalle de movimiento de comisión del jefe de equipo sera:
Visualizar comisiones por vendedor
Desde la lista de vendedores, o desde la ficha de vendedor, tenemos acceso a los informes de comisiones, que nos muestra de forma totalizada o detallada de los movimientos de comisión de los vendedores.
Se pueden aplicar filtros sobre los campos de la ficha del vendedor y de los movimientos de comisión.
Por ejemplo, podemos obtener un informe, de las comisiones pendientes de liquidar, aplicando el filtro "Pendiente=Sí" a los movimientos de comisión, y ver el detalle de importes por documento de origen marcando la opción de "Mostrar detalle".
El resultado sería el siguiente:
Si desmarcamos la opción de "Mostrar detalle", nos aparece únicamente el resumen de importes totales:
Liquidación de comisiones
El flujo de trabajo de las comisiones sobre ventas termina con la liquidación de los importes de comisión. Según el vendedor sea Externo o Interno, el proceso de liquidación será diferente.
Vendedores externos
Los vendedores externos deben estar relacionados con un proveedor. Para liquidar sus comisiones, generaremos una factura de compra para su proveedor asociado.
Abriremos la página de Factura de compra. Cumplimentaremos los datos de cabecera y, desde la pestaña Líneas, desplegaremos el menú Acciones y seleccionaremos "Traer comisiones a liquidar ..."
Se nos abrirá la página de "Factura - Mov.comisión a liquidar", en donde se mostrarán todos los movimientos de comisión del vendedor que estén pendientes de liquidar.
Seleccionaremos algunos o todos los movimientos de comisión a liquidar y haremos clic en el botón Aceptar. Los movimientos de comisión seleccionados se añadirán como líneas de la factura de compra.
Al registrar la factura, los movimientos de comisión son marcados como Documentos liquidados.
Vendedores internos
Se trata de vendedores que forman parte de plantilla o que no están relacionados con una ficha de proveedor.
Dado que el pago de estas comisiones se gestionarán habitualmente dentro de nómina, iDynamics Commissions no genera ningún tipo de factura a partir de ellos.
Mediante el informe de comisiones por vendedor el usuario puede consultar los importes a liquidar para cada vendedor y, una vez abonadas, lanzar la acción de Liquidar comisiones de la barra de acciones, en la lista de Vendedores/compradores.
Esta acción marcará todas las comisiones pendientes como liquidadas.
En caso de querer liquidar las comisiones de vendedores externos por un mecanismo distinto de la generación de facturas de compra, esta acción permite también liquidar las comisiones de este tipo de vendedores, sin la generación de dichas facturas.