Sincronización inicial

Una vez activada la sincronización de comisiones y ventas con Dynamics 365 Sales hay que hacer una sincronización inicial de todas las existentes en Business Central.

Requisitos y recomendaciones

Si aún no se han generado comisiones porque se acaba de instalar iDynamics Commissions en Business Central, se tendrá primero que configurar esta app y generar las comisiones y estadísticas de venta. Adjuntamos enlace de la documentación al respecto, y también el enlace a nuestro portal de soporte por si necesitáis ayuda para ello.

Necesario que estén sincronizados todos los vendedores, clientes y divisas (sincronización estándar) o, de lo contrario, causará errores la sincronización de comisiones y ventas que los usen.

• Es requerido que todos los usuarios de Dynamics 365 Sales, que se coresponden con vendedores de Business Central, tengan al menos el rol Commissions Salesperson o de lo contrario, causará error la sincronización de sus comisiones, así como las previsión de las mismas para oportunidades de venta.

Importante hacerla antes del siguiente paso de activación de la sincronización automática, o de lo contrario, podrían producirse muchos errores al haber tablas relacionadas y no haber dado tiempo a sincronizarse los registros de los que dependen.

Sincronización inicial comisiones & ventas

Una vez se muestra la página de configuración de la integración con Dynamics 365 Sales al finalizar el asistente, o si se abre de forma manual, se muestra una notificación indicando que se debe ejecutar la sincronización inicial de comisiones y ventas, con lo que se puede lanzar pulsando la acción que hay para ello en dicha notificación.

Otra forma de lanzarla es a través de la acción que hay para ello en la página de configuración de la integración con Dynamics 365 Sales.

Una vez abierta la pantalla de la sincronización inicial de comisiones y ventas, lo único que hay que hacer es.

• Comprobar que la acción recomendada es “Full Synchronization para todas las entidades. Esto será así al instalar y configurar por primera vez la extensión, ya que se detecta automáticamente que no se ha sincronizado aún ningún registro de las tablas de comisiones y ventas.
• Pulsar la acción “Sync All”. Esta acción ejecutada desde esta página sí respeta el orden, de modo que no se empiezan a sincronizar movimientos detallados de comisión hasta haberse sincronizado todos los movimientos comisión de los que dependen, y lo mismo con las estadísticas de venta y sus detallados.

La recomendación es no cerrar la página hasta que termine esta sincronización. Hay que ir refrescando la pantalla para ver el avance. Según el número de registros de comisiones y ventas puede tardar más o menos. Se sabe que ha finalizado cuando las cuatro tablas se quedan en estado “Finalizado”.

Si se cierra por lo que sea no hay problema, se puede ir abriendo y viendo cómo va.