Configuración

Una vez instalada la solución iDynamics Commissions 365 Sales en un entorno Dynamics 365 Sales, hay que configurarla. Es muy sencillo de hacer y no requiere mucho tiempo.

Seguridad

Debe configurarse la seguridad para que cada vendedor vea solo sus datos (ventas y comisiones), y también para que ciertos usuarios, como los directores comerciales, puedan ver los datos de todos los vendedores.

Para ello, hay que asignar el rol de seguridad correspondiente a cada usuario de entre los que añade nuestra solución.

Nuestra solución iDynamics Commissions 365 Sales añade tres roles de seguridad.

• Commissions Admin. Puede leer y modificar todos los registros de todas las tablas de comisiones y ventas. No debería asignarse a ningún usuario ya que las comisiones y ventas en Dynamics 365 Sales deben ser de solo lectura. Es un rol de uso interno.
• Commissions Sales Manager. Puede leer todos los registros de todas las tablas de comisiones y ventas, pero no puede modificar ninguno. Se debe asignar a los usuarios que sean responsables de ventas que deban poder ver las comisiones y ventas de todos los vendedores.
• Commissions Salesperson. Puede leer solo los registros de comisiones y ventas asignados a su usuario de Dynamics 365 Sales, y no puede modificar ninguno. Se debe asignar a los vendedores que solo deben poder ver sus datos.

Desactivar tareas de sistema

Nuestra solución iDynamics Commissions 365 Sales añade varias tablas con campos consolidados, pero la recomendación es cancelar los trabajos de sistema que actualizan dichos campos consolidados en nuestras dos tablas Commission Entry y Sales Stats, ya que no hacen falta porque estos campos se actualizan de forma automática cada vez que se inserta/modifica/elimina un registro en las tablas de detalles correspondientes a partir de los cuales se calculan.

Si no se cancelan estos trabajos de sistema para la actualización de campos consolidados de nuestras tablas pueden producirse problemas de rendimiento, ya que son tablas con muchos registros, que van creciendo en el tiempo de forma exponencial al tratarse de datos históricos, no de maestros, y para los que, además, no haría falta para los más antiguos porque, al ser históricos, llegado un momento ya no se modifican para nada, con lo que se están consumiendo recursos de forma innecesaria.