Objetivos dependientes

Descripción

Algunos acuerdos condicionan un rápel a que el cliente haya alcanzado otro objetivo. Los logros permiten configurar esta dependencia sin vincular directamente los objetivos de cliente: un tramo de objetivo concede un logro y otro puede exigirlo para generar su rápel.

Funcionamiento

Cuando el cliente alcanza un tramo que tiene un código de logro, al ejecutar Generar rápeles se calcula el rápel y se registra el logro con el cliente, el objetivo y el período de origen y la fecha de obtención. No se duplica si ya existe para el mismo contexto.

Si un tramo tiene requisitos, el cliente debe haber obtenido todos los logros indicados. Si falta alguno, no se genera el rápel, aunque se cumplan las condiciones de importe y cantidad del tramo.

Un mismo logro puede utilizarse como requisito en varios objetivos.

Configuración

1. En Códigos de logro, crea los códigos que utilizarás y asígnales una descripción.
2. En el tramo que concede un logro, selecciona su Código de logro.
3. En el tramo dependiente, indica los logros necesarios en Requisitos. Si añades varios, el cliente debe haber obtenido todos.

No es necesario relacionar directamente los objetivos de cliente; la dependencia se establece mediante los códigos de logro.

Ejemplo

En la configuración anterior, vemos que el objetivo B requiere el logro que otorga el tramo del objetivo A.

• El objetivo A concede el logro A cuando el cliente alcanza el importe mínimo de su tramo.
• El objetivo B tiene el logro A como requisito.

Al generar los rápeles del período, primero se calcula el objetivo A y después el B:

• Adatum alcanza el importe mínimo del objetivo A. Obtiene el logro A y, al cumplir también las condiciones propias del objetivo B, recibe el rápel de B.
• Trey no alcanza el importe mínimo del objetivo A. No obtiene el logro A y, por tanto, no recibe el rápel de A ni el de B, cuyo requisito no cumple.

Si un objetivo requiere varios logros, el cliente debe obtenerlos todos. Cada uno puede concederse desde un objetivo distinto.

Cálculo desde un objetivo de cliente

Al ejecutar Generar rápeles desde un objetivo de cliente, el sistema puede detectar qué objetivos generan los logros pendientes y proponer calcularlos primero.

• Sí: calcula primero los objetivos que generan los logros y después el objetivo solicitado.
• No: continúa sin calcularlos. La operación no se cancela; los tramos que no cumplan sus requisitos no generan rápel.

El cálculo automático resuelve solo dependencias directas: los objetivos calculados automáticamente no buscan otros requisitos previos. Las dependencias circulares no provocan bucles.

Cálculo desde un período de cliente

Desde un período de cliente, primero se calculan los objetivos sin requisitos y después los dependientes. Así, los logros necesarios pueden estar disponibles al evaluar estos últimos.

Consultar logros registrados

Puedes revisar los logros ya registrados desde el botón Logros del período, disponible en el período de cliente, o desde Logros del objetivo, disponible en el objetivo de cliente. Cada opción muestra los logros correspondientes al período o al objetivo seleccionado.

Casos de uso

• Programas escalonados y de fidelización por hitos.
• Desbloqueo de campañas premium tras cumplir objetivos previos.
• Incentivos cruzados entre familias de productos.
• Reutilización de un logro como requisito para varios objetivos.

Limitaciones y consideraciones

• Todos los requisitos configurados deben cumplirse; alcanzar los importes o cantidades no los sustituye.
• El cálculo automático desde un objetivo de cliente solo resuelve dependencias directas, no cadenas de varios niveles.
• Desde un período de cliente se procesan primero los objetivos sin requisitos.
• El logro queda disponible cuando se alcanza el tramo que lo concede y se calculan sus rápeles.
• La propuesta automática solo puede identificar requisitos previos si los objetivos que generan esos logros están configurados correctamente.