Conjuntos de permisos
Una vez instalado, iDynamics Commissions añade tres conjuntos de permisos a Microsoft Dynamics Business Central, que permiten definir las opciones disponibles para cada usuario.
Conjuntos de permisos principales
Para la mayoría de usuarios, estos son los únicos permisos que serán necesarios, y son automáticamente asignados a los permisos estándar D365 BASIC, D365 TEAM MEMBER y D365 BUSS FULL ACCESS roles, por lo que probablemente no sea ni necesario asignarlos manualmente.
IDPCOS BASIC
Si se han configurado comisiones directas, este es el conjunto de permisos mínimo necesario para cualquier usuario que registre documentos de venta. Este rol permite generar movimientos de comisión en el momento del registro, y sin él los usuarios recibirían un mensaje de error.
Además, los usuarios que tengan un código de vendedor asociado (asignado en la pantalla Configuración usuarios estándar de Business Central), podrán ejecutar la mayoría de informes de la aplicación, aunque siempre restringidos a los datos del vendedor.
Los usuarios con este rol no tienen acceso a los movimientos de comisión ni pueden ejecutar informes que muestren datos de otros vendedores.
Este conjunto de permisos aplica, de manera automática, a los usuarios que tengan el conjunto de permisos D365 Basic y D365 TEAM MEMBER.
IDPCOS ADMIN
Este conjunto de permisos permite utilizar todas las funcionalidades de la aplicación, además de consultar todos los datos generados por ella.
Estos permisos se aplican automáticamente a los usuarios con el conjunto de permisos D365 BUS FULL ACCESS.
Conjuntos de permisos avanzados
Estos premisos le resultarán útil si desea configurar un acceso más granular a las distintas funcionalidades de iDynamics Commissions.
IDPCOS READ COMMISS.
Este permiso permite consultar todas las comisiones (y estadísticas) generadas por la aplicación, pero no permite modificarlas.
IDPCOS SEND EMAILS
Puede añadir este rol a un usuario que ya tenga el conjunto de permisos IDPCOS READ COMMISS. para que pueda enviar informes por email a los vendedores.
IDPCOS SETTLEMENTS
Este rol también puede añadirse a alguien que ya tenga el conjunto de permisos IDPCOS READ COMMISS., y permitirá generar y registrar documentos de liquidación de comisiones.
IDPCOS EDIT ADDIT.
Este rol da al usuario permiso para editar la lista de vendedores adicionales asignados a un documento, cliente, dirección de envío, o vendedor. Tenga en cuenta que, para poder editar esta lista, necesita también poder editar el % de comisión manual (y el importe base), por lo que podrá ver cualquier comisión que se haya asignado de manera explicita a través de esta tabla, aunque el usuario no pueda previsualizar el resto de comisiones, ni tenga acceso a las comisiones registradas.
IDPCOS USER
Los usuarios con este rol tendrán acceso completo a la funcionalidad del producto, pudiendo configurar tarifas de comisión y objetivos de venta, y consultar todos los datos de comisiones generadas, además de crear liquidaciones.
La única restricción del rol, comparado con el rol IDPCOS ADMIN, es que estos usuarios no podrán modificar la configuración general de la aplicación.
Otros permisos
Ocultar facturas de compra de liquidación
Los usuarios que tengan permisos para ver facturas de compra en Business Central podrán ver todas las facturas con las que se liquiden comisiones de vendedores externos.
Si existen vendedores que tienen acceso a facturas de compra de proveedores, pero que no desea que vean aquellas correspondientes a liquidaciones de comisiones, asigne filtros de seguridad sobre los permisos asignados al usuario, filtrando por el campo IDPCOS Settles Commissions de las cabeceras de compra, facturas de compra, y abonos de compra.
Dar acceso para ver las comisiones propias
Como se menciona previamente en este documento, asignando el código de un vendedor a un usuario, en la tabla de Configuración de usuario de Business Central, serán capaces de ejecutar informes que muestran sus propias comisiones, además de previsualizar sus comisiones esperadas.
Si, además, quisiera dar acceso a la tabla de movimientos de comisión a un vendedor, para que pueda consultar sus datos, puede copiar el rol IDPCOS READ COMMISS. para cada vendedor y, usando filtros de seguridad filtrar las tablas IDPCOS Commission Entry, IDCOS Detailed Commiss. Entry y IDPCOS Detailed Sales Stats por el campo Salesperson Code.