Previsión de comisiones

Al instalar la solución iDynamics Commissions 365 Sales sobre un entorno Dynamics 365 Sales ésta se añade como una app disponible para su uso dentro del entorno.

Hay que abrir esta app para poder visualizar y explotar la información de comisiones y ventas dentro de Dynamics 365 Sales.

Al hacerlo, se muestra el menú principal de la aplicación que consta fundamentalmente de dos bloques.

• Comisiones y ventas.
• Previsión de comisiones.

En este apartado nos centramos en el submenú de previsión de comisiones y explicamos cómo van a poder los vendedores ver una previsión de las comisiones que podrían llevarse en caso de hacerse efectivas sus oportunidades de venta.

En el submenú de Previsión de comisiones se muestran las vistas estándar de Dynamics 365 Sales de oportunidades, ofertas y pedidos de venta porque es en estas tres entidades desde donde un vendedor puede ver una previsión de las comisiones que se llevaría en caso de hacerse efectiva la venta.

Lo vamos a explicar para oportunidades de venta, pero es exactamente igual para ofertas y pedidos de venta.

Oportunidades

Al abrir una oportunidad desde cualquiera de las vistas estándar de Dynamics 365 Sales usando la app de Commissions, ésta se abre con un formulario propio donde, a la información que muestra el formulario estándar, se añade una sección nueva Comisiones esperadas y una acción para calcularlas Comprobar comisiones.

Una vez especificados todos los datos de la oportunidad, sobre todo es necesario que haya algún producto, se puede pulsar la acción Comprobar comisiones para poder tener una previsión de las comisiones que se llevaría el vendedor de la oportunidad en caso de que ésta se llevara a término.

Hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones.

Si la oportunidad permanece abierta por un tiempo, las comisiones podrían ir variando, ya que podrían aplicar otras tarifas de comisión según fechas o, incluso dejar de aplicar ninguna, etc. Es por eso que se muestra la fecha de la última previsión de comisiones realizada para la oportunidad, ya que es un dato relevante que hay que tener en cuenta. Para estar seguros de que la previsión es lo más acertada posible, se recomienda pulsar la acción para comprobar las posibles comisiones que podrían generarse si la venta se lleva a cabo siempre que se considere necesario, con el objeto de que esta previsión esté lo más actualizada posible.

Si hay algún dato que es requerido para poder calcular la previsión de comisiones y no se ha especificado, se mostrará una notificación en la parte superior indicándolo.

Si hay más de una empresa de Business Central sincronizada con el entorno de Dynamics 365 Sales, lo primero que se pedirá es para qué empresa de Business Central se quiere realizar esta previsión de comisiones ya que, en Business Central, la generación de comisiones se hace por empresa. Si solo hay una empresa, ésta se rellenará de forma automática sin necesidad de intervención por parte del usuario.

Si supera las validaciones de todos los datos requeridos, la acción Comprobar comisiones llama al servicio web de Business Central que es el que calcula y devuelve a Dynamics 365 Sales la previsión de comisiones para la oportunidad según la configuración allí existente: asignación automática de vendedores para la venta según configuración, territorio de venta, reglas de vendedor, dirección de envío, según las tarifas de comisión configuradas, los equipos de venta, posibles vendedores adicionales, etc. Es decir, podría generarse previsión de comisiones, no solo para el vendedor de la oportunidad, sino para el jefe del equipo de venta al que pertenece, si le aplica alguna tarifa para éste y así está configurado, o para algún vendedor adicional. Podría incluso no generarse ninguna previsión de comisiones para el vendedor de la oportunidad si, por ejemplo, el usuario que introduce la oportunidad en Dynamics 365 Sales es un administrativo que las da de alta, pero su usuario se corresponde con un vendedor de Business Central para el que no se generan comisiones. Lo importante es que esta previsión funciona de la misma forma que la app de iDynamics Commissions previsualiza comisiones para documentos de venta sin registrar.

• La previsión de comisiones se calcula según la configuración existente en Business Central, con independencia del usuario que introduce la oportunidad y del usuario que pulsa la acción Comprobar comisiones.
• No hay problema porque a esta previsión de comisiones le aplica la misma seguridad que a las comisiones reales de modo que, los vendedores con el rol Commissions Salesperson solo verán sus comisiones y no las de otros vendedores a los que les aplique, mientras que los usuarios con el rol Commissions Sales Manager podrán verlas todas.
• Esta previsión de comisiones genera registros en las tablas Commission Entry y Detailed Commission Entry con el campo Temporary marcado, para que quede claro que no son comisiones reales, sino una previsión. También rellena la oportunidad (oferta o pedido) para la que se ha calculado esta previsión de comisiones.

Una vez finalizado el proceso de cálculo, En la sección Expected Commissions, se actualiza la fecha de la última previsión y se puede ver (cada usuario las que le corresponda según seguridad) la previsión de comisiones y su detalle, para entender el por qué de los importes (en el detalle se puede ver el porcentaje de comisión aplicado a cada vendedor sobre la base del importe de venta de cada línea o producto de la oportunidad).

Ofertas

Funciona igual que lo explicado para oportunidades pero dentro del formulario de ofertas.

Pedidos

Funciona igual que lo explicado para oportunidades pero dentro del formulario de pedidos.