Tarifas de rápel directo
Las tarifas de rápel de cliente permiten cruzar clientes y productos/recursos/cuentas contables, para indicar el porcentaje de rápel que corresponde en cada caso, aplicando además criterios de fecha. También permiten generar rápeles de proveedor a partir de las ventas. Se recomienda su uso en caso de recibir un rápel del proveedor cada vez que se vende un artículo o cuando se recibe un rápel de proveedor que luego se transfiere al cliente. Esta último caso, funciona generando y liquidando los rápeles de proveedor y cliente relacionados con la venta, permitiendo esa transferencia del rápel del proveedor al cliente.
Configuración
Los campos disponibles para configurar una tarifa de rápel directo son los siguientes, agrupados, según funcionalidad.
General
Opcionalmente, puede definir un rango de fechas en el que aplicará la rápel.
- Nº. Es el número de serie que identifica la tarifa. Se informa automáticamente gracias al número de serie establecido en la configuración general pero se puede editar manualmente en la tarifa.
- Fecha inicio. Es la fecha a partir de la cual tiene validez la tarifa definida. Puede estar en blanco.
- Fecha final. Es la fecha hasta la que tiene validez la tarifa definida. Puede estar en blanco. Si ambas fechas están en blanco, la tarifa siempre está activa.
- Descripción. Una descripción opcional, para facilitar la identificación de la tarifa.
- Cód. grupo de rápel: Especifica un código de grupo de rápel al que pertenece esta tarifa de rápel directo. Los grupos de rápeles le permiten definir y generar rápeles adicionales para líneas de facturas de venta basados en cada grupo de rápel. Cada grupo puede definir las siguientes opciones de cálculo:
- Prioridad: Controla el orden de cálculo entre los grupos de rápel. Los grupos con la misma prioridad se calculan en paralelo sobre la misma base, mientras que los números de prioridad superiores se aplican secuencialmente después de deducir los rápeles anteriores. La prioridad 1 se calcula primero y el grupo de rápel vacío se considera como prioridad 1.
- Criterio de cálculo de cliente: Especifica cómo se selecciona la tarifa de rápel directo de cliente dentro del grupo. Los criterios disponibles permiten seleccionar la tarifa más alta o la más baja encontrada para el cliente. Si no se indica ningún valor, se utiliza el criterio de cálculo configurado en la página Configuración de rápeles de cliente.
Filtros
La tarifa aplicará sobre aquellas líneas de venta que cumplan todos los filtros aquí especificados. Nota: los filtros de dimensión y cliente están ocultos por omisión (use el enlace de Mostrar más de la parte superior derecha del grupo de campos para mostrarlos todos).
- Filtro de cliente. Los valores posibles son:
- Todos. La tarifa aplica a todos los clientes.
- Grupo rápel cliente. La tarifa aplica a un Grupo rápel cliente.
- Cliente. La tarifa aplica a un cliente en concreto.
- Código de cliente / Grupo cliente. El código de cliente o grupo de rápel de clientes, según lo indicado en el desplegable anterior.
- Filtro de tipo. Define sobre el tipo de líneas de venta sobre los que aplicará la rápel:
- Producto. La tarifa aplica sobre un producto en particular.
- Cód. categoría producto. La tarifa aplicará únicamente a los productos directamente asignados a la categoría seleccionada.
- Recurso. La tarifa aplica sobre un recurso en particular.
- Cuenta contable. La tarifa aplica sobre una cuenta contable en particular.
- Cargo de producto. La tarifa aplica sobre un cargo de producto.
- Todos los productos. La tarifa aplica sobre cualquier línea de venta de tipo producto.
- Todos los recursos. La tarifa aplica sobre cualquier línea de venta de tipo recurso.
- Todos las cuentas contables. La tarifa aplica sobre cualquier línea de venta de tipo cuenta contable*.
- Todos los cargos de producto. La tarifa aplica sobre líneas de venta de tipo cargo de producto.
- Grupo de comisiones. Aplicará a cualquier elemento que tenga asignado este grupo de comisiones de producto.
- Filtro avanzado. Aplicará a cualquier elemento que esté incluido en el filtro avanzado.
- Todas. La tarifa aplica sobre todas las líneas de venta de tipo producto, recurso, o cuenta contable.
- Territorio de ventas. La tarifa solo aplicará a los documentos de venta de este territorio.
- Filtro de dimensión 1. Permite especificar un código de dimensión y, dentro de él, el valor que deberá tener la línea de venta para que aplique la tarifa.
- Filtro de dimensión 2. Permite especificar un segundo código de dimensión y, dentro de él, el valor que deberá tener la línea de venta para que aplique la tarifa.
- Filtro de proveedor y Código de proveedor: Estos campos restringen la tarifa a productos cuya configuración de reposición coincida con el proveedor seleccionado. El código de proveedor se compara con el proveedor configurado en la sección Reposición del producto y solo se aplica a líneas de producto.
Rápel
Los datos sobre importes del rápel generado para la tarifa.
- % Rápel. Indica el % que se aplicará sobre la línea de venta para calcular la rápel. El importe de la línea se obtiene después de aplicar el descuento de línea y antes de aplicar impuestos.
- Rápel/Unidad. Se otorgará un importe de rápel fijo por cada unidad vendida. Se sumará al importe del rápel obtenido tras aplicar el % rápel.
Condiciones adicionales
- Importe máximo de rápel: Especifica el importe máximo acumulado de rápel permitido por cliente para esta tarifa. Si se deja en blanco o se indica cero, no se aplica ningún límite de importe.
- Cantidad máxima elegible: Especifica la cantidad máxima acumulada que puede tenerse en cuenta por cliente para esta tarifa. Si se deja en blanco o se indica cero, no se aplica ningún límite de cantidad.
¿Está interesado en rápeles con múltiples divisas?
Registro y facturación
Los datos de liquidación para el rápel generado a partir de la tarifa.
Tipo de rápel. Especifica el tipo de rápeles que generará esta tarifa de rápel directo. Puede ser de cliente (se concede un rápel al cliente), de proveedor (se recibe un rápel del proveedor cada vez que se vende un producto), de proveedor a cliente (se recibe un rápel del proveedor que se transfiere al cliente), de cliente relacionado (el cliente relacionado especificado en la ficha del cliente) o de devolución al proveedor (las devoluciones de venta generan un rápel de proveedor positivo que se liquida mediante un documento Nota abono compra).
Grupo liquidación de rápel. Especifica un código de grupo de liquidación vinculado a esta tarifa de rápel, donde podrá establecer el método de liquidación y cuentas contables personalizadas. En caso de estar vacío, recupera la información de la configuración general.
Nº proveedor. Indica el proveedor vinculado a la tarifa. Solo se considera si el tipo de rápel incluye al proveedor.
Grupo liquidación de rápel a proveedor. Especifica un código de grupo de liquidación para los rápeles de proveedores vinculado a esta tarifa de rápel. En caso de estar vacío, recupera la información de la configuración general para rápel de proveedor.
Agrupar por cliente y tarifa. Especifica si los rápeles directos para esta tarifa se agruparán por cliente y tarifa durante la generación de rápeles para clientes o proveedores.
Devolución al proveedor
Esta opción permite gestionar devoluciones de venta registradas mediante notas de abono cuando el proveedor acepta hacerse cargo de la devolución. Seleccione Devolución al proveedor como tipo de rápel para que el movimiento de rápel directo generado a partir de la devolución sea positivo. El rápel positivo de proveedor resultante se puede liquidar mediante una nota de abono de compra.
Al seleccionar Devolución al proveedor, están disponibles las siguientes opciones:
- Filtro de código de motivo: Especifica el motivo de devolución que deben cumplir las líneas registradas de las notas de abono de venta para que se aplique esta tarifa.
- Usar proveedor del producto: Especifica que el proveedor asignado al rápel de proveedor generado se obtiene de la ficha del producto en lugar del Nº proveedor configurado en la tarifa. Esto permite gestionar escenarios en los que el proveedor responsable de la devolución está definido en el producto.
Estas opciones permiten configurar distintos acuerdos de devolución por tarifa, incluyendo el motivo de devolución, el proveedor del producto aplicable y si el proveedor debe obtenerse del producto.
Filtros de documento
- Importe mínimo de documento: Especifica el importe total mínimo, sin impuestos, que debe alcanzar el documento de venta para que se aplique esta tarifa de rápel. El importe se calcula a partir de todas las líneas del documento, no solo de las líneas que coinciden con esta tarifa. No se cuentan las líneas excluidas de las estadísticas de ventas o de los rápeles, y los descuentos de línea o de factura reducen el total.
Movimiento
Debe tener en cuenta que, en primer lugar, se genera el movimiento de rápel directo a partir de la tarifa configurada. Posteriormente, cuando se realice el proceso de agrupación y generación de rápeles, se crearán los rápeles asociados de cliente y/o proveedor, según corresponda. A continuación, mostramos una lista de rápeles directos.
Antes de generar el primer movimiento de rápel directo, asegúrese de que los grupos de liquidación están correctamente configurados y establecidos en las tarifas. Además, debe revisar la configuración general porque algunos campos son complementarios y otros, como las cuentas de provisiones, pueden sustituir a las del grupo de liquidación si las deja vacías en el grupo de liquidación.