Períodos de rápel
Descripción
Un período es un marco de tiempo dentro del cual son aplicables los rápeles, y dentro de cada período, podemos establecer los objetivos de los clientes para activar los rápeles.
Configurar un período
Podemos crear un nuevo período desde la página de Períodos y Objetivos de Clientes. Cada elemento de la lista representa un período de tiempo durante el cual se aplicarán los rápeles, y dentro de cada período, podemos establecer los objetivos de los clientes para generar los rápeles.
En esta página, podemos crear nuevos períodos haciendo clic en el botón Nuevo. Además, ofrece vistas que nos permiten aplicar filtros guardados, como períodos abiertos, y botones adicionales para copiar períodos o acceder a páginas relacionadas, como movs. de provisión, estadísticas de ventas o movs. de rápel.
Los campos necesarios para crear el período se enumeran a continuación. Esto incluye un código de período, el rango de fechas durante el cual estará activo, una descripción y el tipo de facturas a considerar para los propósitos.
- Facturas incluidas en los objetivos. Los valores disponibles son:
- Registradas dentro del Período. Especifica si los objetivos para el período de rápel tendrán en cuenta todas las facturas registradas dentro de las fechas de inicio y fin.
- Registradas dentro del Período (si están pagadas). Facturas que fueron registradas en ese período y han sido pagadas por el cliente (dentro o fuera del período).
- Pagadas dentro del Período. Facturas cuyo pago fue recogido entre esas fechas.
Al crear un período, es recomendable establecer hitos, ya que estos se pueden utilizar tanto para generar informes de rápeles como para generar los propios rápeles. Para crearlos, podemos acceder a través de los botones Período > Hitos o desde el panel de información ubicado en el lado derecho, donde se muestran los hitos del período. En este último, simplemente seleccionamos la opción de edición. En la página de creación de hitos, solo necesitamos proporcionar el código del hito, la fecha en que finaliza y una descripción correspondiente. También tenemos un botón para crear hitos mensuales automáticamente.
Establecer objetivos
Los objetivos de los clientes son los criterios que se deben cumplir para aplicar los rápeles.
Aprende cómo definir un objetivo.
Copiar un período
En la lista de períodos tenemos botones para copiar el período seleccionado, incluidos sus hitos, objetivos de clientes, rangos de clientes y beneficios asociados.
