Reglas del vendedor
Descripción
A veces, es posible que no desee asignar vendedores en función del cliente específico asignado al documento de ventas, sino al producto que se vende, o tal vez al territorio en el que se encuentra el cliente (o su dirección de envío).
Las reglas de vendedor le permiten configurar estos escenarios específicos y mucho más.
Se puede acceder a las reglas del vendedor desde el menú Comisiones o buscándolas en el cuadro de búsqueda Dígame qué desea hacer de Business Central.
Reglas de documento vs Reglas de línea
Cuando define las reglas del vendedor, puede establecer filtros basados en el documento de ventas (dónde/quién) y filtros basados en qué se vende (que dependen de cada línea).
Reglas del documento
Si define una regla en la que solo se han especificado filtros de documentos (Tipo de filtro = Todos), el vendedor especificado se asignará al encabezado de ventas solo si el cliente o la dirección de envío no tienen asignado un vendedor específico.
De esa forma, si asigna un vendedor específicamente a un cliente en su ficha, ese vendedor siempre prevalecerá. Y, para los clientes que no tienen un vendedor asignado, la aplicación verificará las reglas definidas para ver quién debe asignarse al documento de ventas según los filtros aquí definidos.
Consulte la sección territorios del manual para saber cómo se asigna el territorio de ventas a cada documento de ventas.
Reglas de línea
Si especifica que la regla se aplica a un producto, recurso o cuenta contable específico, o cualquiera de estos elementos en un grupo de productos, la regla se aplicará a cada línea específica, independientemente del vendedor asignado al documento.
Reglas adicionales / Royalties
Desde la versión 5.4, hay un nuevo campo llamado "Solo adicionales" en la lista de reglas para indicar que esta regla debe agregar vendedores adicionales a los documentos o líneas que coinciden con la regla.
Si este campo está marcado:
- No se puede seleccionar ningún vendedor para la regla, solo se pueden agregar vendedores adicionales.
- Esta regla no reemplazará a los vendedores asignados al documento o línea, sino que agregará los seleccionados como adicionales.
Esto puede ser útil en varios escenarios y se puede usar para establecer royalties para determinados artículos: simplemente cree reglas para los artículos que deben recibir royalties y agregue un vendedor adicional que represente a la persona o empresa que debe recibir royalties, especificando el % que deben recibir.
Actualizar documentos existentes
Si desea volver a aplicar las reglas de vendedor a documentos ya existentes, puede hacerlo usando la acción de actualizar vendedor en documentos de venta.
Además, dentro de cada documento se puede usar la acción de Volver a aplicar reglas de vendedor, disponible dentro de Línea > Acciones, para actualizar los vendedores asignados a cada línea.
