Movimientos de IRPF
Generación
Los movimientos de IRPF se generan de forma automática por iDynamics IRPF al registrarse documentos de compra y venta que tengan alguna línea sujeta a IRPF. En ningún caso pueden generarse estos movimientos de forma manual.
Se genera un único movimiento de IRPF por el importe total de la retención de cada grupo de IRPF distinto que tenga el documento (aunque el % IRPF fuera el mismo).
El signo del importe de IRPF es positivo en las facturas de venta y negativo en las facturas de compra, invirtiéndose para los abonos en ambos casos.
Se pueden previsualizar los movimientos de IRPF que se generarán, usando la acción Vista previa de registro estándar de Business Central, siempre que se tengan permisos para su visualización.
Consulta
Se puede acceder a la página de movimientos de IRPF a través del buscador de Business Central o a través de la página de Registros, donde se ha añadido la acción para poder visualizar los mov. IRPF generados en la transacción seleccionada. En este caso, los mov. IRPF se mostrarán filtrados por el nº de transacción.
El movimiento contiene información sobre el documento de compras o ventas original, el nº del proveedor o cliente, la fecha de registro, el grupo de IRPF, el tipo de cálculo, Base IRPF, % IRPF, Importe IRPF, si está pendiente o no, la fecha en la que se liquidó (en caso de no estar ya pendiente), así como las claves y subclaves de percepción.
Se pueden aplicar filtros sobre esta página para obtener diferentes tipos de información, como por ejemplo:
- Para enviar al asesor legal de cara a la declaración del IRPF a la Agencia Tributaria. Filtrar por fecha y grupo IRPF (recordar que en cada grupo, se indica con qué modelo se corresponde).
- Para conocer el estado de las liquidaciones del IRPF. Filtrar por Pendiente.
- etc.
Desde esta página se pueden realizar las siguientes acciones:
Informe de movimientos de IRPF
El informe de Movimientos de IRPF, sirve de ayuda para cumplimentar los modelos requeridos por la AEAT.
Exportar Modelos
Dispone de acciones para exportar los movimientos de IRPF a ficheros .csv, que pueden ser importados por otros sistemas (p.e. TAXOR y LABOR) para la generación de los modelos 111 y 115.
Navegar
Se puede navegar para ver el documento origen desde donde se generó un mov. IRPF, con toda la información relacionada.
Liquidar IRPF
El proceso de registro y contabilización de la liquidación del IRPF, permite cerrar los mov. IRPF filtrados, rellenándose la fecha de su liquidación y, si se desea, contabilizar dicha liquidación.
Actualizar claves de percepción
Se puede lanzar un proceso para actualizar las claves y subclaves de percepción para los movimientos de IRPF que se desee (se pueden aplicar filtros para ello), a partir de los valores del grupo de IRPF correspondiente.
Este proceso puede resultar útil si se configuran las claves y subclaves de percepción en los grupos de IRPF posteriormente a haberse generado los mov. IRPF, ya sea por primera vez, o porque hayan cambiado. Estos valores pueden resultar de mucha utilidad para la presentación de la declaración de las retenciones a la AEAT.
