Configuración
Configuración general
Una vez instalada la extensión, el primer paso será navegar hasta la sección de configuración manual (dentro de configuración y extensiones) para configurar el módulo. Ahí será donde filtrando por iDynamics Commissions nos aparecerán las distintas opciones de configuración.
Dentro de Configuración de iDynamics Commissions, tenemos la opción de activar o desactivar la generación de comisiones directas (al registrar documentos de venta), además de configurar los criterios de cálculo de comisiones directas, la creación de códigos de objetivos de venta y la liquidación de comisiones.
Información de la suscripción
En la configuración de iDynamics Commissions hay un apartado donde se muestra información sobre el estado de la suscripción, en el caso de instalaciones Saas.
El estado puede tener los siguientes valores:
- No suscrito
- Periodo de prueba
- Prueba expirada
- Suscripción activa
- Expirada
- Versión gratuita
En el caso de que la suscripción no esté activa, se muestra información sobre la versión gratuita, si aplica o no y el nº de créditos consumidos frente al máximo nº de créditos permitidos para que pueda aplicar dicha versión gratuita. En iDynamics Commissions, este nº de créditos se corresponde con el nº de usuarios de Business Central de tipo Full User. Ver el apartado de Licenciamiento para mayor información. Esta versión gratuita puede aplicar en diferentes estados (No suscrito, Prueba expirada, Expirada, Versión gratuita).
Se muestran además enlaces al portal de soporte, y un enlace con el que activar una suscripción de prueba o de pago, en caso de que no contar con una suscripción activa.
Códigos de objetivos de venta
La tabla de códigos de objetivos de venta, disponible desde el apartado de Configuración manual de Business Central, nos permite crear códigos de objetivo de venta, reutilizables en distintos periodos.
Opcionalmente, estos códigos pueden configurarse con valores predeterminados de filtros de producto, cliente y vendedor, que se heredarán en el objetivo de ventas cuando se seleccione el código.
El apartado de comisiones por objetivos de venta tiene más información sobre qué son y cómo se configuran los objetivos de venta, además de un apartado describiendo el uso de estos códigos en más profundidad.
Grupos contables de vendedor
Si tenemos vendedores externos, a los que se va a liquidar mediante una factura de compra, será necesario definir como mínimo un grupo contable, para indicar la cuenta contable a la que se asignarán las líneas de dicha factura. Dicha cuenta debe tener indicados los campos Grupo contable producto y Grupo registro IVA prod., que determinarán el IVA a aplicar al liquidar las comisiones de dicho vendedor.
Grupos para comisiones
Con el objetivo de facilitar la configuración de las comisiones, es posible establecer agrupaciones de Vendedores, Clientes y Productos, y definir las tarifas de comisión, así como los objetivos de venta, en base a estas agrupaciones.
Grupos de vendedores
Constituyen una agrupación de vendedores. La pertenencia de los vendedores a los grupos definidos se establece desde el campo Grupo de comisión del apartado Comisiones de la ficha del vendedor.
Grupos de clientes
Constituyen una agrupación de clientes. La pertenencia de un cliente a un grupo se establece desde el campo Grupo de comisiones del apartado Facturación > Precios y descuentos de la ficha del cliente.
Grupo de productos
Constituyen una agrupación de productos, recursos o cuentas contables. La pertenencia de cada uno de estos registros a un grupo se establece desde el campo Grupo de comisiones del apartado Precios y ventas de la ficha del producto.
Grupos de estadística para vendedor
La aplicación permite definir grupos estadísticos para los vendedores. A efectos prácticos, el uso de estos grupos es libre y permite agrupar a los vendedores por cualquier concepto (oficina, departamento, etc.) que pueda resultar útil.
Internamente no se usa para ningún cálculo de comisiones en la aplicación, pero su valor, una vez asignado a un vendedor, será arrastrado a todos los movimientos y documentos de comisiones, permitiendo filtrar por este valor informes y listados.
Vendedores
Puede consultar todas las opciones de configuración de vendedores en el apartado vendedores de la documentación.
Tarifas de comisión directa
Las tarifas de comisiones directas permiten cruzar productos con vendedores y clientes para indicar la comisión que corresponde a cada uno al registrar un documento de venta. En el apartado de comisiones directas encontrará información detallada sobre como configurarlas.
Excluir de estadísticas de venta
Productos, recursos, cuentas contables, cargos de producto, y activos fijos pueden ser configurados para ser excluidos de estadísticas de venta, de manera que los importes de las líneas de venta asignadas a ellos no se tengan en cuenta en los informes generados por la aplicación. Esto puede resultar útil, por ejemplo, para excluir gastos de envío de los informes de venta.
Si marca cualquiera de estos elementos como Excluir de estadísticas de venta, una vez ya existen facturas registradas asignadas a ellos, puede usar la acción de "Actualizar comisiones/estadísticas...", disponible en el listado de Histórico facturas venta e Histórico abonos venta, para actualizar las estadísticas de dichos documentos (no es necesario actualizar comisiones ni grupos de comisión al ejecutar la acción).
Nota: cuando una línea se excluye de estadísticas de venta, se excluye también automáticamente de recibir comisiones de venta.